上海梦之路数字科技有限公司是一家集高新技术研究、推广和发展新技术的高科技公司，致力以内容创意与艺术形式结合，为客户提供科普传播、多媒体互动技术、影视、动漫制作等服务，创造全方位的感官沉浸体验空间。其长期为国家教育部、中央为国家教育部、中央电视台、各级政府及众多国际知名企业提供服务。梦之路先后被授予上海市软件企业、张江高科技园区孵化企业、上海市科技创新基金重点资助等荣誉。近期，经好友介绍及多家CRM产商在功能、价格、产商服务团队意识多方面的对比，上海梦之路签约了XTools CRM,在移动办公、财务管理、客户管理上取得了很多新的进展。

　　像这样的移动办公场景你会喜欢的

　　不管你在公司还是出差，你的员工出差计划审批、报销都能快速透明的进行，员工的一个出差计划没必要找了A领导签字然后再跑去找领导同意最后还要等着远在上海出差的Tony大领导最后敲定，这一些都能在打天下中自动完成。A领导同意之后出差申请自动推送到下一位领导。出差费用“用一笔记录一笔”，员工还没回到公司财务那边就得到了出差总费用，而不是拿着一堆票据加减乘除，还能最大化程度防止员工虚假报销。虚假报销这个在很多企业中是很普遍的问题。除此之外，打天下能进行考勤打卡、工作轨迹、周边客户定位、拜访方图片、音频及视频数据的采集工作。这款基于地理位置的移动CRM打天下能在外勤团队中人员的态度行为、虚假报销、移动段数据采集发挥优势。

　　外勤业务开展过程中，外勤人员任何时间任何地点任何规模的会议(人群)，能进行速建客户(或批量名片扫描添加客户)、产品库存查询、新建合同和订单、拜访计划、日程任务、日周月报、回款额等重要信息实施和推送等工作。XTools所有在移动端新建采集的信息实时同步到在线CRM中，全公司人也能在在线CRM因战略的需要共享这些数据，以便减少很多重复不必要的业务沟通。项目的所有人都能集中全力参与到同一个项目，再通过日程任务等将个人工作与整个项目的推进密切关联在一起，全力达到每一个最小的业务都最终服务于终极目标。

　　财务的工作就这样简单

　　因财务会计专业的成熟和财务软件的普及，各个企业的财务工作也逐步在以新的方式运行。企业财务可以丢掉手工账、电子表格、计算器，很多财务会计工作在薪资管理软件中轻松完成，如做账、报表、凭证录入与修改。同时为了契合企业多元化新资制度，XTools ACC支持薪资自定义和自定义公式，很多工资项如考勤工资、销售提成、税收工资等等涉及公式计算的工资组成都能自定义计算，这些都为财务会计人员减去很多人工大量重复的工作。这样，财务也才能把节约出来的时间和精力放在企业经营计划、财务战略规划等核心事务上，次核心的日常财务工作将逐步由ACC分担出去。

　　客户管理并不是“户口登记”

　　广泛的认知都觉得只要把客户的所有基本资料记录下来，就能在生日的时候发祝福、新产品发布发消息、有折扣活动实时通知、还有是基于地理位置的消息推送或者是通过买卖客户基本信息就能达成目的。这种认知会被更为系统全面的客户管理思维取缔。在这个问题上，XTools提出趋于完美的客户关系管理解决方案,这套方案建立在综合认知+全程记录+全方位解决方案。

　　综合认识：客户来源、网站、地址、行业、规模、热度、价值评估、最后借助开发的互联网平台，在未进入跟单阶段，已经了解其90%的信息，如果与该客户沟通良好，XTools的售前中后管理已经足够可以通过这些信息对客户进行全面解读。解读的目的是什么，销售人员懂的，产品也是懂的。

　　全程记录：这里主要说的是XTools对于客户动态的记录过程，期间的沟通、外出拜访有价值讯息的截取、期间的争吵和投诉、期间的对话、往来产品和钱款交易等等，我能在XTools系统中清清楚楚看到并读到我的员工是如何跟单(对待)客户的。像一个细心的妈妈会记录并引导一个孩子的成长一样，XTools对我的管理观念和管理改进提供了很多实践的想法，对于这些新想法，我如获至宝，梦之路负责人这样说道。

　　全方位解决方案：，借助XTools，企业中任何一个部门与人员的工作都能投射到系统中。关于财务的、市场的、产品的、库管的、销售的、客服的。不仅仅是管理层，员工，项目组都能在这套系统中“看到听到”自己是如何进行并展开工作的，意义深远。

　　结束语

　　改变首先来源于自我认识的提高，其次才是借助外部力量来实施改变。然而就像我们不能看到自己，必须借助镜子或者其他人才能更清楚的看到自己一样，XTools或许就是这样一面镜子，他对每一个即将跳出传统模式，踏进互联网+运作模式的中小企业意义深远。上海梦之路负责人如是说。

　　责任编辑：余芯