云计算不断融入大数据、物联网、人工智能、区块链等颠覆性技术，帮助企业政府客户实现价值的最大化。“超融合云”是面向云中业务与应用的全新一代云网络架构，全面开放、统一管理、自动调度，相比传统云运营效率大幅提升，完美地解决了当前的云网络方案所面临的诸多挑战。

　　自年初新冠疫情爆发以来，受疫情防控、复工开学延迟等因素影响，移动游戏、在线医疗、智慧零售、远程办公、视频会议、在线教育等线上业务需求迎来爆发式增长，《王者荣耀》除夕单日流水突破20亿元、永辉超市日均线上订单量增长2倍、腾讯会议8天扩容超10万台云主机等现象反映出线下流量向线上转化的增量空间不可小觑，其实现的背后是依靠云计算的底层基础设施能力。云服务市场方兴未艾，而疫情有利于云化进程的进一步加速。IDC作为云计算的核心载体，云端扩容压力的不断加大传导至服务器，从而引发IDC扩建需求上升。加之，随着5G商用以及AI融合应用场景的落地，海量数据的存储和计算也将催生出大量IDC刚性需求。此外，上周，中共中央政治局和工信部的会议，强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。IDC&云计算行业在政策与疫情催化的双重利好加持之下，有望迎来新一轮增长周期。

　　行业方面，据IDC数据显示2019年阿里云全球市场份额进一步上涨，紧随亚马逊、微软，连续三年成为全球第三大云计算服务商。2019Q3中国公有云IaaS市场规模为144.6亿人民币，同比增长62.2%。其中，2019Q3腾讯云服务收入同比增长80%至47亿元，百度智能云IaaS+PaaS增速超过了80%，均高于行业平均水平。随着阿里、腾讯、百度等国内云计算公司收入快速增长，将带动国内服务器、网络设备采购的增加。相关上市公司有望率先受益。

　　相关个股如下，非投资建议

　　深信服(300454):公司当前主营业务为向前述企业级用户提供信息安全、云计算和IT基础架构、以企业级无线为主的基础网络领域相关的产品和解决方案。

　　创意信息(300366)：公司围绕“大数据+”行业解决方案的提供者及新一代智能网络通信产业价值聚合者的战略定位，以战略规划为引领，合力打造“大数据+行业应用”、“5G+人工智能”两个战略业务以及自主可控的复制数据管理和物联网两个主力产品的核心竞争力。

　　中威电子(300270)：公司于2019年7月23日获得的华为技术认证书，是公司“视频云管理系统V1.0”与华为技术有限公司“华为云”通过鲲鹏云服务兼容性认证，华为云特授予公司“HUAWEI COMPATIBLE”证书及相关认证徽标的使用权，有效期自2019年7月23日至2022年7月22日。

　　赛意信息(300687):公司是一家企业级信息化及智能制造综合解决方案服务提供商，专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化及智能制造解决方案产品及相关实施服务。

责任编辑：娟子编辑