5月19日晚间，爱司凯(300521)发布重组预案，拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司(下称“金云科技”)100%股权。经交易各方初步协商，拟置入资产初步交易作价为25亿元。

　　公告显示，爱司凯在扣除部分现金后将其依法持有的剩余全部资产、负债及业务，与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换。

　　同时，上市公司控股股东爱数特向德同(上海)转让1226.88万股爱司凯股票，占此次交易前上市公司总股本的8.52%。股份转让价格为9.3元/股，交易对价合计为11409.98万元。

　　此外，爱司凯拟以非公开发行股份、支付现金的方式向交易对方支付拟置入资产与拟置出资产的差额部分，其中，发行股份与支付现金的金额占比各为50%。

　　与此同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元，不超过此次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。募集配套资金拟用于支付此次交易现金对价及支付此次交易相关费用等用途。

　　此次交易完成后，此次交易的交易对方将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为新余德坤、DT CTP、德同(上海)，上市公司的实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉、张孝义。

　　公开资料显示，金云科技是一家大型第三方数据中心服务商，主营业务为互联网数据中心业务和互联网接入业务，能提供全面的数据中心服务，具备从数据中心规划到设计及运营管理等数据中心全生命周期服务的能力，确保终端用户的业务应用得到连续性且高可靠的服务，同时能满足终端用户对于快速部署及可扩展性方面的动态需求。目前，金云科技的业务主要分布于粤港澳大湾区以及北京、上海、青岛等国内一、二线城市。

　　财务数据显示，金云科技盈利能力持续保持较好水平，2018年-2019年，净利润从3120.97万元快速增长至7170.07万元。爱司凯表示，此次估值根据金云科技目前的盈利能力及未来增长水平评估，拟置入资产的预估值为人民币25亿元，预估值增值率为126.04%。

　　值得注意的是，此次重组标的金云科技是上市公司股东DT CTP关联方旗下资产，注入上市公司后可有效改善经营结构，提高盈利能力。上市公司控股股东及股东DT CTP出于对公司未来经营发展的信心，均承诺其所持有的上市公司股份自上市公司在本次重大资产重组中发行股份上市之日起36个月内不得以任何方式进行转让。

　　本次交易前，爱司凯的主营业务为工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。交易完成后，公司将转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务，主营业务将变更为可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商。

　　爱司凯表示，在数字经济发展和新基建政策红利的双重驱动下，本次重大资产重组将为金云科技提供资本市场融资平台，也为爱司凯的业务发展及扩张提供强有力的支持，符合上市公司和股东的整体利益。

　　责任编辑:张华