摘要：在数字时代的背景下,算力成为国家竞争力的新内涵,且受新一代信息技术加速发展以及新冠肺炎疫情等影响,生产生活的各类场景正加速向线上迁移。在此背景下,作为数字经济发展底座,数据中心发展正当时,2021年,中国数据中心在用机架数已达到520万架,并在2018-2022年保持了26%的高复合增长率,远高于同期全球增长水平。

一、2018-2022年,中国数据中心机架数复合增长率达到26%
　　
　　在数字时代的背景下,算力成为国家竞争力的新内涵,且受新一代信息技术加速发展以及新冠肺炎疫情等影响,生产生活的各类场景正加速向线上迁移。在此背景下,作为数字经济发展底座,数据中心发展正当时,2021年,中国数据中心在用机架数已达到520万架,并在2018-2022年保持了26%的高复合增长率,远高于同期全球增长水平。
　　
　　二、中国UPS市场规模增长强劲,未来三年复合增长率将近20%
　　
　　2021年中国数字经济持续强劲发展,电子信息制造业、软件和信息技术服务业等多个数字经济核心产业保持快速增长,新一代信息技术深度赋能产业和企业数字化转型,推动包括数据中心在内的算力基础设施高速发展,也带动了UPS市场的发展。2021年中国UPS市场规模达到84.7亿元,同比增速达13.5%。2021-2024年,在新型基础设施建设及“东数西算”工程全面推进等因素影响下，中国UPS市场将保持19.7%的复合增长率，到2024年将达到145.4亿元。
　　
　　三、超大功率化趋势依旧继续,2021年200kVA以上超大功率机占比提升至46.9%
　　
　　2021年中国20kVA以下的中小功率机规模达到22.3亿元,20kVA-200kVA的大功率机市场规模占比下滑至26.8%。随着数据资源存储、计算和应用需求大幅提升,传统数据中心正加速与网络、云计算等融合发展,加快向新型数据中心演进。与此趋势相适应,UPS、服务器等均向高密化方向发展,200kVA以上超大功率机占比提升迅速。2021年中国200kVA以上超大功率机销售额为39.7亿元,占比提升至46.9%。从功率段来看,中国中小功率机规模达到22.3亿元,虽然按功率段排名中小功率机仍排最后,但2021年该功率段增速超过120%。相应地,20kVA200kVA的大功率机市场规模占比下滑至26.8%。各地新型数据中心建设布局的推动,数据中心会持续向高算力、高密化方向发展,预计未来200kVA以上UPS的占比会保持增长态势。
　　
　　四、中国UPS市场未来发展趋势
　　
　　UPS+锂电池有望在中国新型数据中心建设中加速推广应用。2021年7月,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,提出支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置,加强动力电池梯次利用产品推广应用。随着锂电池技术成熟、应用推广、成本逐渐降低等综合因素,伊顿、华为、科华数据、维谛技术、科士达等众多UPS厂商均在积极布局锂电UPS。锂电配套BMS管理技术已经由UPS主力厂商主导,且已经在大型医院改造项目、医疗设备配套、科研院所不间断电源保障等领域进行快速推广。未来,随着新型数据中心的统筹推进,预计UPS+锂电池会在国家枢纽节点、各地新型数据中心、边缘数据中心及各类“老旧小散”数据中心中加速应用。
　　
　　中西部及一线周边城市UPS市场份额将快速提升。一直以来,受市场牵引,数据中心厂商倾向于在经济发展水平较高、数据流量大的省(区、市)进行投资布局。比如,上海、北京、深圳及各自周边地区的数据中心在用机架数占据了中国在用机架数的50%以上。为引导国内数据中心布局合理化,自2019年以来,《工业和信息化部国家机关事务管理局国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见》《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》等政策文件相继发布。2022年2月,“东数西算”工程全面启动。“东数西算”工程中的十大集群均选择了一线城市周边或者中西部城市,这将带动本地数据中心及UPS等相应设备市场的快速发展。未来三年,随着“东数西算”工程的实施,张家口、芜湖、韶关等一线周边城市以及乌兰察布、中卫、庆阳等中西部城市将承担国内更多算力需求,其相应的数据中心及UPS市场份额也将快速得到提升。
　　
　　UPS将向分布式、集成化方向发展。在数据中心向绿色环保、安全高效发展的趋势下,UPS将逐渐向分布式、集成化方向发展。在分布式发展方面,分布式电源DPS的出现,将有望解决目前数据中心供配电中出现的电源容量不足、电源利用率低等问题,是对UPS供电技术的改进和创新。相较于传统机房采用的集中式UPS,DPS采用分散供电方式,每个机柜独立供电,机房大面积发生断电、宕机的可能性大大降低;同时,未来还可以根据机房实际需求进行逐步扩容,减少数据中心厂商的前期投资压力。在集成化方面,相较于只提供UPS产品,在新建及改建数据中心项目中,客户更青睐于提供涵盖机柜、UPS、锂电、机房空调等集成化机电产品,目前已有不少有实力的UPS厂商向微模块化数据中心、UPS+锂电等方向转型;未来,为厂商提供更便捷、更集成的一站式数据中心机电解决方案将成为UPS厂商的重点关注方向。
　　
　　报告说明:
　　
　　(1)《中国UPS市场发展洞察》研究的UPS市场,主要指商用UPS主机市场,不包括电池及配件市场。
　　
　　(2) 本报告中的销售额统计是指到达最终用户的销售额。
　　
　　作者简介
　　
　　贾珊珊,赛迪顾问电子信息产业研究中心常务副总经理。专注于电子信息、数据中心、UPS、超高清视频等领域的研究,为地方政府、高新园区、企业用户提供产业规划、产业发展研究、园区升级发展规划、项目推介与招商对接、投资机遇分析、行业检测分析等服务。曾撰写或发布《中国电子信息制造业的奋进十年》、《2021先进计算企业竞争力研究报告》、《2021-2022年中国微模块数据中心市场研究年度报告》、《2021-2022年中国UPS市场研究年度报告》、《中国数据中心生态及运营现状研究报告》等研究成果并主持多个产业规划与科创项目。
　　
　　　　
　　编辑：Harris