摘要：随着市场规模的增长，电池储能行业正在迅速变化。在这个日益拥挤和竞争激烈的市场中，储能系统集成商的角色是核心：将组件和技术整合在一起以部署电池储能项目。

   随着市场规模的增长，电池储能行业正在迅速变化。在这个日益拥挤和竞争激烈的市场中，储能系统集成商的角色是核心：将组件和技术整合在一起以部署电池储能项目。
　　
　　在接受行业媒体采访时，来自调研机构HISMarkit公司分析师OliverForsyth解释了储能系统集成方面的变化。他表示，新的市场进入者正在加入，这些公司通常来自太阳能逆变器制造商或电池制造商。
　　
　　RWE公司是大型能源开发厂商在储能领域利用内部专业知识的一个例子
　　
　　Forsyth指出，电池储能系统项目在以往通常采用定制设计，如今正在让位于来自大型企业的更加模块化、标准化的解决方案。当系统集成商寻求使他们的储能产品与众不同时，对软件知识的重视与对硬件知识的重视一样明显。
　　
　　如下图所示，调研机构HISMarkit公司对全球数十家行业领先的系统集成商进行了调查，并根据包括已经安装和规划的储能项目（以MW为单位）在内的指标进行排名。虽然排名前10的想法本身很有趣，但更能说明问题的是IHSMarkit公司的研究团队在这一过程中学到的东西。
　　
　　HISMarkit公司对2021年接受调查的10大系统集成商的排名情况
　　
　　Forsyth表示，系统集成商的市场空间是动态的，并且不断变化。HISMarkit公司发布的年度报告涵盖了大约50个参与者，但还有数百个参与者，包括专注于其特定区域市场的本地参与者。
　　
　　他还补充说，排名受到系统集成商是否同意参与的影响，因此有一些关键的系统集成商没有分享调查所需的所有数据，这意味着他们的排名没有预期的那么高。
　　
　　软件的增长和长期运营和维护合同将成为为差异化因素
　　
　　系统集成商的定义是参与储能项目的系统组装、设计和调试的企业，它们正越来越多地将软件专业知识添加到其核心竞争力中。
　　
　　Forsyth说，“所有的电池储能系统基本上都需要一些软件来以某种形式控制它们：无论是进行某种算法交易的复杂软件系统，还是并没有那么智能的能源管理系统（EMS），它做需要做的事情，并且管理得很好。所有的系统都需要某种软件。对于系统集成商和客户来说，这一点越来越明显，因此我认为这正成为系统集成商的一项要求。”
　　
　　集成商核心竞争力的另一个重要组成部分是专注于捆绑长期服务，并让客户安心。
　　
　　系统集成商正在深入了解保修范围内对他们的要求，以及他们的客户（通常是项目开发人员）正在寻找什么。而为了更加了解市场，最好尝试参与从运营和维护(O&M)到保修的整个售后服务过程。
　　
　　这仍然是一个定制化的产品。这也是系统集成商一直试图避开的问题。然而，他们和他们的客户开始明白，通过全系统方法，集成商比价值链中的其他集成商更了解长期交付项目所涉及的内容。
　　
　　Forsyth表示，运营和维护(O&M)允许系统集成商参与降低和管理风险，使其与竞争对手有所不同。
　　
　　他说，“电池储能行业的历史并不长，所以我们还没有真正看到其中的许多资产的完整生命周期，以完全了解其中一些资产是如何随着时间的推移而退化的。开发商和所有拥有和经营这些储能资产的人员开始意识到这里有一个风险因素，但他们不想承担这种风险。”
　　
　　电池原始设备制造商（OEM）或工厂平衡设备（BOP）制造商也不想承担风险，因为尽管他们提供组件，但他们对储能资产的运作方式没有透彻的了解。类似地，储能资产运营商和优化商可能是电池交易和获取收入的专家，他们并不愿意承担资产运营的风险，因此系统集成商很自然适合开发和运营储能系统。
　　
　　也就是说，许多系统集成商的一个限制是，他们不一定是该行业中杠杆率最高或资本最密集的公司，这意味着有足够能力来提供风险缓解的集成商数量有限。
　　
　　保险公司将是资产负债表支持的合作伙伴的一个很好的例子，但到目前为止，他们还没有真正进入这个行业，因此系统集成商可能是提供长期保证的最佳选择。
　　
　　在过去的一年里发生很多变化
　　
　　HISMarkit公司分析师JulianJansen在2021年初为此撰写了一篇文章，重点介绍了行业领先系统集成商的战略。以下是他发布的基于2020年年度市场的调查报告。
　　
　　JulianJansen目前在Fluence公司担任EMEA地区的增长和市场总监，OliverForsyth说，Jansen认为当时开始出现的许多趋势正在持续或增长。
　　
　　其中之一是来自储能行业不同上游和下游端的竞争对手进入领域，从供应电池或电源转换系统(PCS)等设备或开发和拥有项目，将系统集成添加到他们的产品中实现多样化。
　　
　　下游系统集成商的一个突出例子是NextEraEnergy公司，它在HISMarkit公司调查中排名第二。
　　
　　Forsyth说，“这些公司的规模非常大，他们自己建造、管理和拥有这些资产。所以他们自己进入电池储能市场是非常自然的。”
　　
　　这位分析师表示，尽管RWE公司的表现还不够突出，无法进入前10名，但它是另一个很好的例子。这家总部位于德国的垂直整合能源开发商非常热衷于提升其在电池储能方面的开发能力，在美国和欧洲部署了许多项目，其中包括两个混合部署的能源项目，将德国的径流式水电设施与117MW电池储能系统配套部署。
　　
　　然而，RWE公司仍然是一个不寻常的例子，因为该公司正在做的事情需要非常重要的能力——并非所有开发商都具有全球规模来使成本物有所值。
　　
　　Forsyth补充说，RWE公司还与系统集成商合作，例如，瓦锡兰公司将为储能开发商在美国佐治亚州的HickoryPark太阳能+储能项目提供80MWh的电池储能设备和控制平台。
　　
　　与其相反，对于传统的系统集成商来说，更大的威胁是Forsyth所说的愿意直接采购电池的中型开发商，这有助于他们节省电池储能系统中的最主要成本。然后，这些开发人员会将集成外包给系统集成商或能够组装和调试系统的项目总承包（EPC）厂商。
　　
　　很多能源开发商愿意尝试进行采购，并且自己开发项目，这可能会蚕食储能集成商的市场份额和利润。
　　
　　尽管如此，IHSMarkit公司观察到，其他尝试过该策略的企业开始放弃该策略，并再次呼吁系统集成商提供他们的专业知识和经验。
　　
　　Forsyth说，“在过去的六个月，我们注意到能源开发商开始远离这一点，仅仅是因为他们没有完全意识到存在风险，在这种情况下还不清楚谁来承担构建和调试该系统的风险。
　　
　　这涉及到固有的风险，许多进入这一领域的EPC厂商和其他进入这一领域的公司在建造和调试储能系统的经验并不丰富。这就是为什么我们看到重新转向使用更多系统集成商的原因。”
　　
　　从另一端（上游厂商）来看，电池制造商的业务正在向下游移动，并自己开展集成工作。
　　
　　Forsyth说，“比亚迪公司就是一个典型的例子，该公司在电池行业有着丰富的知识和经验，可以提供完整的集装箱储能系统，包括交流和直流系统以及电源转换系统(PCS)。”
　　
　　LGEnergySolution、宁德时代和三星SDI等其他大型电池OEM厂商都推出了自己的即插即用解决方案，这些解决方案对于EPC公司或集成商来说很容易使用，再次蚕食了以前只属于储能集成商的市场空间。
　　
　　然而OliverForsyth警告说，除了比亚迪公司之外，其他厂商并不是电源转换系统(PCS)制造商，因此他们只能提供带有直流连接的解决方案，因此主要针对美国太阳能+储能市场，该配置是需求量最大。
　　
　　LGEnergySolution公司最近收购NECES公司（该公司在退出储能行业之前是全球市场领导者之一，仍占美国市场4%的份额）在这方面是一个有趣的提议，LGEnergySolution公司曾表示将利用此次收购来扩展其系统集成能力。
　　
　　电池OEM厂商要想在系统集成市场占据重要份额，就需要开发自己的软件、运维能力以及提供长期整体系统保修、管理资产和集成电源转换系统(PCS)的能力。
　　
　　但Forsyth表示，他们需要一些时间才能做到这一点，从现在开始的三到五年内，这可能对系统集成商构成巨大威胁。
　　
　　与此同时，逆变器制造商SMASunbelt公司和阳光电源的储能业务部门已经涉足系统集成领域：均进入HISMarkit公司前10名。
　　
　　HISMarkit公司分析师说，“显然，一些企业对电源转换系统(PCS)和电力电子产品有一定程度的了解，这让他们在这一领域占据了优势。他们的优势有多大？虽然还不足以完全主导市场，但他们确实有优势。
　　
　　我们已经看到一些主要的电源转换系统(PCS)供应商介入，在某种程度上，由于逆变器市场竞争如此激烈，他们进入电池行业领域是很自然的一步。我们现在看到他们做得很好。”
　　
　　他指出，SMASunbelt公司在欧洲取得了很大的成功，而阳光电源在国内市场也做得很好，现在开始在欧洲和美国扩大重要的全球影响力。
　　
　　太阳能逆变器厂商阳光电源公司已在亚洲、欧洲和美国的主要市场交付电池储能项目。图为在日本北部运营太阳能发电场部署的电池储能系统。
　　
　　能源管理系统的专业知识
　　
　　系统集成商牢牢掌握的一项知识产权仍然被认为是一项优势，那就是他们在能源管理系统（EMS）方面的专业知识。
　　
　　系统集成商对电池储能项目所需的硬件有深入的了解，这反过来又使他们想知道什么样的软件将驱动该硬件。
　　
　　对于开发人员或设备制造商而言，能源管理系统（EMS）或电池管理系统(BMS)技术是市场中的一项新兴技术，与其主要活动相比，该市场仍然是一个相对利基的市场。
　　
　　例外是RWE或NextEra这样的公司，它们围绕能源管理系统（EMS）开发了一些内部功能，但这些都是例外，或者可能是通过NECES公司获得这些功能的LGEnergySolution公司。
　　
　　Forsyth说，“这是硬件和软件的结合，这很棘手，而且来自集成商的每个硬件。甚至来自每个电池原始设备制造商都略有不同。因此，必须了解该技术才能应用该软件。外部参与者很难参与其中，因为他们需要了解更高级别的硬件，而只有从头开始构建硬件才能更好地理解。”
　　
　　系统集成商提供的一个优势是，他们可以使用来自不同供应商的系统和组件将其EMS应用到项目中，从而拓展他们的潜在项目管道，而不是由开发人员在内部进行，或者OEM厂商只是用于自己的硬件。
　　
　　规模较小参与者的市场空间
　　
　　利基市场中一个有趣的利基市场是第三方能源管理系统（EMS）供应商，例如美国的IndieEnergy公司或Fractal公司，Forsyth将其描述为能源管理系统（EMS）核心供应商。
　　
　　这些公司在一定程度上与系统集成商竞争，并将他们的能源管理系统（EMS）技术提供给开发商，而开发商可能会与集成商合作来完成储能项目的大部分工作。开发人员可以从系统集成商那里获得能源管理系统（EMS），但要采取额外的步骤。
　　
　　Forsyth说，“在这一步，必须提供更好的东西，或者能够证明为什么应该更进一步，并向第三方供应商寻求帮助。很明显，这是在整个市场上发生的，因此显然有一些价值。”
　　
　　Forsyth很想知道这将如何发展，他表示，因为系统集成商正在认识到面临的风险，并投资于他们的软件以尝试参与竞争。
　　
　　从更普遍的意义上讲，除了全球系统集成商之外，小型企业还会有市场空间吗？在如此竞争激烈、利润率如此之低的市场中，在全球范围内可能会出现整合。Forsyth指出，储能市场的趋势是不断变化。
　　
　　尽管如此，仍将存在独特的挑战，可能需要以本地为中心的企业来处理，这可能由于地区不同而有所不同，当然还有语言障碍。规模较小的参与者进入市场具有成本低廉的优势，而像Fluence公司这样的大公司通常是为了进入更多的市场。
　　
　　Forsyth说，“他们在全球各地部署储能系统，试图获得这些能力，如果他们能够确保自己能够成长并让这些市场为他们服务，那就太好了——但这也是一项昂贵的支出。”
　　
　　客户需要选择一家专注于本地市场的系统集成商，他们对当地市场和电网有更深入的了解，并且可能以更低的成本进入市场。或者选择一家国际或全球公司，其成本可能更高，专业知识更加丰富，但能够指出其跟踪记录和已安装项目的质量。
　　
　　Fluence公司在立陶宛委托部署了一个1MW的试点储能项目，随后又与输电运营商Litgrid公司签订了一份200MW/200MWh的合同
　　
　　市场空间的挑战
　　
　　新的市场进入者需要小心谨慎。正如NECES公司退出储能市场这样的警示故事所表明的那样，在系统集成领域获利具有挑战性。
　　
　　Forsyth说：“这些公司的很多投资者都在试图弄清楚：这些公司从长远来看会盈利吗？而我认为其中很多公司并不会盈利，所以这是一个充满挑战的领域。”
　　
　　因为存在大量的市场竞争，并且目前在储能行业看到大量原材料和物流驱动的价格飙升。
　　
　　Forsyth说：“我认为有一些途径可以使这变得有利可图，但值得关注的是，这个市场空间不能同时拥有这么多的系统集成商。”
　　
　　他表示，系统集成商是建立这个行业的先驱，但他们在未来将扮演什么样的角色将受到业界人士的密切关注。
　　
　　编辑：Harris