9月22日，据Counterpoint最新研究显示，2022年Q2全球蜂窝物联网模组出货量同比增长20%。尽管考虑到供应链收紧，中国由于新冠疫情封锁以及宏观经济下行等不利因素，但全球蜂窝物联网模组市场仍持续恢复。增长的动力来自于正在进行的数字化转型，涉及关键基础设施和物流方面的潜在应用，这些应用由Cat-1和NB-IoT等快速增长的低速率蜂窝技术来满足。此外，随着物联网行业进入到了一个非常激动人心的增长阶段，物联网模组厂家调整了他们的产品供应，同时在整个价值链中建立了合作伙伴关系，这种关系从最新的连接解决方案提供商到收购一些关键的竞争对手。

　　中国保持了其作为全球最大物联网市场的地位，尽管受到封锁政策的影响，但仍贡献了超过一半的市场需求。在智能锁、监控系统和路由器等锁定触发应用的推动下，中国的蜂窝物联网模组市场比今年前几个月略有恢复。北美和西欧市场稳步增长，在全球蜂窝物联网模组市场上分别占据第二和第三的位置。同样，印度是增长最快的物联网模组市场(同比增长264%)。尽管在智能表计、远程信息处理、POS和汽车应用的推动下，印度的增长基数仍然较低。

　　高级研究分析师Soumen Mandal在评论市场动态时表示：“物联网模组市场正处在关键阶段，中国品牌已经足够强大，这使得国际品牌很难在孤立的环境中成长。因此，我们已经看到了第一波的市场整合浪潮，Telit 收购了Thales的蜂窝物联网模组业务，并收购了物联网解决方案设计公司Mobilogix。此外在本季度，大型零部件供应商之一、基于LoRa的专有物联网网络的关键芯片组供应商Semtech收购了领先的蜂窝物联网和路由器供应商Sierra Wireless，以构建一个端到端的无线物联网产品组合。这开启了一个激动人心的新阶段，尽管物联网市场是一个新兴蓝海市场，但西方的供应商们正试图让该市场变得更“一体化”，以获取整个产业链中的更多价值。”

　　Soumen 补充道：“排名前十的物联网模组供应商中有六家来自中国。随着地缘政治竞争和数据隐私问题的加剧，国际厂商在这一领域看到了整合和开辟二分法与之互补的机会。此外，拥有强大的产品组合和售后支持是关键的一步。Telit 、Thales、u-blox和Sierra Wireless在过去12个月中改进了他们的产品，这是他们朝此方向迈出的正确一步。通过整合，这些供应商可以扩大市场规模并取得一些竞争优势，从而至少在价格和价值上与竞争对手进行良好的竞争。”

　　*注：由于四舍五入，数字加起来可能不等于100%

　　从市场表现来看，前三名厂商占据了市场的一半以上。有趣的是，位居首位的Quectel的出货份额等于排名后九位的其余厂商的出货之和。

　　Quectel：Quectel的模组出货量同比增长47%，进一步扩大了与其他厂商的差距。本季度，Quectel分别推出基于高通和紫光展锐芯片组的4G Cat 4智能模组SC200E和SG150H。此外，Quectel在Kigen的帮助下推出了支持iSIM的LPWA模组BG773A-GL。通过该模组，Quectel将能够针对POS、智能表计、资产跟踪和可穿戴设备等M2M应用。

　　Fibocom：第二大模组供应商Fibocom的模组出货量同比增长12%。其近60%的模组出货量来自中国市场。为了增加其在国际市场的份额，Fibocom已经与高通、联发科、紫光展锐、Sequans和Autotalks建立了合作伙伴关系。这可以帮助Fibocom弥补其在国际物联网模组市场与Quectel的一些巨大差距。

　　MeiG： 在经历了2022年Q1因中国封锁而导致的缓慢增长之后，MeiG实现了较大增长，从而助其进入全球前三大物联网模组行列。在专注于高端物联网模组应用的同时，针对POS、工业、资产跟踪、智能表计和企业等应用，MeiG正在扩展到快速增长的4G Cat 1 bis市场。MeiG也在扩大其供应商组合，已经与快速增长的4G芯片组供应商ASR合作开发4G Cat 4模组市场，特别是竞争激烈的中国市场和其他低成本国际市场。

　　中国移动： 中国移动通过迎合其庞大的现有和潜在客户群以及广泛的蜂窝网络，在全球蜂窝物联网模组市场中保持了第四的位置。中国移动通过与芯翼半导体合作而专注于低端应用市场。这有助于双方瞄准2G到4G的物联网过渡应用。中国移动不断增长的5G发展足迹和在整个价值链的合作伙伴关系将帮助这个全球最大的运营商在未来几个季度迅速扩大其端到端5G物联网解决方案。

　　Sunsea：Sunsea(SIMCom + Longsung)在过去10个季度中一直在持续改善其业绩。Sunsea正在采取与其他中国企业类似的战略，即为国际市场提供基于高通的解决方案，并为中国本土市场提供基于联发科/紫光展锐/ASR/芯翼的解决方案。除高通之外，Sunsea还将ASR作为合作伙伴，以满足中国市场日益增长的需求，并为之提供实惠的价格。

　　Telit：Telit是全球物联网模组供应商排名中首位非中国企业。针对工业、医疗保健、资产跟踪、路由器/ CPE和能源等应用，Telit专攻于LPWA-Dual Mode，4G Cat1 和LTE-M技术。面向亚太地区和欧洲、中东和非洲市场，Telit推出了 具有向下兼容2G 功能的4G Cat 1 bis 工业级模组 LE910R1。随着2G和3G技术的逐渐落后淘汰，该模组可作为中低端应用的替代品。在收购Thales之后，Telit有可能成为中国以外最大的模组供应商，并最终在规模上与Quectel相媲美。

　　副总监Mohit Agrawal在谈到物联网领域的主要连接技术趋势时表示：“包括NB-IoT，4G Cat 1，4G Cat 4，4G Cat 1 bis和LPWA-Dual Mode在内的五大技术在本季度占据了80%以上的出货量。由于 2G 和 3G 技术的逐渐淡出，以及对中低端应用更高需求的推动，我们见证了 4G Cat 1 和 4G Cat 1 Bis模组出货量的不断增加。为了满足非洲、亚洲和东欧等一些新兴市场特定某些低成本的应用，一些模组制造商仍在提供2G模组。5G物联网模组出货量保持稳定，价格仍然高居不下，且许多项目仍处于试验阶段。至少需要几年时间才能达到一个拐点。我们预计，2023年下半年，5G物联网模组将会有所增长，并具有良好的全国5G覆盖范围和规模。”

　　2022 年Q2的前五大应用 —智能表计、POS、工业、路由器/CPE 和资产跟踪 – 占据了整个物联网模组市场份额的一半以上。与上一季度相比，路由器/ CPE和智能家居市场得到了显着改善。由于本季度中国汽车行业表现不佳，汽车蜂窝连接市场并未表现出太大的吸引力。

　　责任编辑：张华