| 摘要：2011年7月21日2011中国云计算峰会在北京召开，云计算在过去的一段时间内一直被称之为概念或者噱头，2011年云计算峰会给我们带来的一个明确的信号就是，云计算已经落地，并且进入高速发展期，各家企业发挥其所长通力合作发展中国云计算 |
计世资讯高级分析师马红静发布2011年中国云计算市场研究报告,以下是全文实录
马红静：各位嘉宾大家上午好，我是计世资讯分析师马红静。我今天报告的题目是云计算市场的发展与趋势，我今天报告的数据来源其实是计世资讯近期我们针对云计算市场进行的一些用户调研，访谈和所得到的一些最新数据。接下来我向大家汇报一下我们计世资讯针对中国云计算市场主要的一些发现，还有我们的一些观点。
下面我们首先看一下整体的市场状况，我们认为中国的云计算市场在经历一个酝酿培育期之后，在未来几年有一个跳跃式增长活跃期。先来看看今年的数据，在2010年中国云计算市场规模达到了559.28亿元人民币，这样的一个数据，与2009年相比增长率是29.31%。我们也按照通常我们看到三个服务不同区隔，可以看出来PaaS市场还在刚刚起步，占整体云计算市场7.5%，快速市场属于一个稳步增长状态，占到整个云计算市场12.3%，超过8成市场还是属于SaaS的服务形式。
我们回顾一下云计算在中国的发展历程，其实可以看到在我们访谈的了解中也发现很多云计算应用，或者我们对云计算调研研究是从07年开始。很多云计算产品也是在一些比较新兴公司，他们从07年就开始研发的。从08，09年这段时间我们也看到一些比较先驱的企业，包括SaaS模式这样一些运营商，他们都在这个时间段开始推出到市场上，也是很多市场开始接受云计算的时期了。
从2010年到现在大家谈的最多是云计算的落地，包括我们今天大会主题也是云计算落地的应用开放，实际上我们也看到整个市场就像通常之前一些IT技术一样，无论是互联网都是经过一个市场培育期，接下来就会很快进入到一个高速增长，市场普遍接受的时期。我们也认为云计算在2011年左右落地，或者说是即将迎来真正应用的一个大发展时期。
我们对未来预测在2011年-2015年云计算在中国市场年复合增长率是在50%以上，我们可以看到到2015年中国云计算市场将是今年现在的8-10倍，这也是一个非常让人觉得值得期待，欢欣鼓舞的数字了。接下来我们就看一下，从一些细分市场看一下我们整个增长，增长的来源到底在哪里？下面首先看到的是这个PaaS，我们认为PaaS的运营优势正在逐渐显现。实际上在云计算最初提出之后，在美国像Google，微软其实都是一些这样的PaaS平台，可是在前几年国内的PaaS应用推进比较缓慢。在2010-2011年这段时间，我们也认为PaaS在国内有所突破，这有几方面原因。
一方面是从供应角度来看，我们发现主流一些PaaS大型厂商其实纷纷在2011年这段时间推出SaaS+PaaS综合模式，推出很多PaaS平台运营服务。另外一些传统IaaS的企业，他们也在自己原有的技术平台支撑上面向上一级推出这样的PaaS支撑服务运行和开发三种不同平台服务。我们认为PaaS近年来发展热点还是集中在PaaS开发运营平台。另外一个比较热的热点，可能在未来几年在PaaS市场快速增长的是电子商务，电子商务这样的PaaS平台会有更多小的电子商务运营企业，在这样的平台上面开发自己的电子商务门户。
另外，网游的运营平台也依然是PaaS接下来比较热门的发展点。看一下数字，2010年PaaS市场规模是41.9亿元，同比增长31.4%。我们预期PaaS增长会超过50%，也是一个比较高的增长市场。接下来我们看到是另外一个比较高速增长是戳，我们看到是IaaS市场，我们认为IaaS也是在2011年和2012年左右会迎来一个高速增长的拐点。它的发展动力主要来自两个方面，一个是大家现在看到政府一些IaaS大型公有云项目，在整个十二五期间，国内很多城市都会大力推进自己公司的一些公有云中心建设，他们很多提供也是IaaS这方面的服务。
另外一个方面就是IaaS增长的一个来源是来自于企业私有云建设，认为企业内部私有云在近期也是一个增长点，这个私有云最主要是IaaS硬件，软件这样一些传统数据中心服务。所以，IaaS增长率其实也是超过了整体云市场增长率，会在未来5年整体增长率超过50%。现在可以看到我们一直比较关注SaaS市场，包括前几年SaaS在云计算领域算是一个比较接受比较早的市场了。在今年我们也看到SaaS在持续了几年高速增长之后，现在遭遇一个瓶颈。
从今年年初计世资讯这边SaaS顾问团，我们一些走访，我们访问国内30多家SaaS的供应商，也得到这样一个结论。目前SaaS的发展遭遇了三个主要困境，一个就是应用的两极分化。实际上在我们走访30多家SaaS供应商里面，只有比例很少在营收这方面超过预期，相反有超过40%，将近一半SaaS运营商在去年是没有达到营收和总体预期。从用户角度也是一样，无论是付费用户等等在体验方面都会出现两极分化的问题。也就是说，SaaS在经过几年平稳增长之后，现在也遭遇一个可能需要转型，需要新的创新时期。
但是SaaS发展另外一个控点是安全性，安全性是始终SaaS用户最关心课题，在我们调研当中也能显示出来，大家最关注还是安全。可以这么来看，中小企业会把他一些关键性业务数据，包括一些关键性核心数据放在SaaS平台上，所以安全性自然是他们最关注的话题。计世资讯对SaaS供应商其实也有这样一些建议，首先我们认为应该从用户的角度来去开发这样基于安全框架，用户可能会更加容易来接受这样的框架下安全模式，系统安全，业务连续性和系统的替代性，是用户比较关注的几个角度。
另外，我们认为SaaS运营商也有一个系统，也不是一蹴而就。我们从最初的系统安全，发展到最高层次的业务安全，三个不同层次逐渐上升。实践上我们跟SaaS厂商接触和访谈中我们也发现，并不是SaaS厂商现在提供这样的安全架构，并不是说我们现在没有能够保证到这个程度安全，实际上正好相反，我们SaaS厂商基本上在这个安全领域做的还是不错的。可能是用户认知，和最后对厂商认知在安全这个领域，和厂商自己提供的安全性有一个认知上的差异，这也是我们认为第三个比较大的困点，就是认知度。认知度现在更多中小企业对于SaaS品牌认知度，对SaaS模式认知还是存在一定的差异。
我相信如果要厂商要想走出现在的发展困局，提高认知度也是要做的一个方向。下面，我们还是要看一下SaaS整体的市场数据，实际上我们可以看到整体SaaS市场在2010年达到448.6亿元，增长率是26.7%，还是不错的。但是看一下这四张图左下角，中国SaaS市场细分也可以看出来，其实带动整个市场比较多是网游和搜索引擎，这两个增长很迅速，国产比例有很大区间。相反管理层SaaS，工具型SaaS管理SaaS在2010年遭遇了瓶颈期，增长率为6.3%和8.2%。接下来要克服我们刚才提到不同的困点，接下来在一些热点产品，热点行业里面投入更多精力，SaaS也会在2012年左右走过这个低谷，并且迎来一个继续实时发展的方向。
接下来我们看到是另外个层次，从公有云，私有云应用角度分析。我们认为私有云是2011年云计算主要增长点。有很多方面原因，先来看一看我们调研数据，在今年上半年有一个针对用户数据，在企业CFO调研里面57%人认为，他们首先会尝试企业内部的私有云，数据中心云计算转型，因为私有云风险会更小，也更直接，更方便让他们体验到云计算方面带来管理方面，包括资源共享方面的优势。
这张图是我们的一个落地行业市场图，横向坐标是应用可能性，纵向坐标是契合度坐标，正好在右上角上限，政府行业，高性能计算领域，包括一部分公共医疗领域，我们认为率先会实现云落地行业应用。但是，在中间企业认证金融，教育，一部分医疗，我们现在认为他们关注行业用户，他们可能会在一部分应用中率先来尝试一些云计算。左下角是交通行业，稍候还会比较谨慎来考虑。
总结一下刚才几点，一个是整体市场，现在是一个持续增长的拐点信息。几个增长点主要来自于PaaS运营模式会逐渐上升，IaaS是一个应用拐点，SaaS也会在现在短时期面临一个调整，这样一个突破点，在2012年以后会迎来SaaS下一个增长。接下来，我们看到是另外一个视角，这是计世资讯在此前我们提出一个云计算整体生态链图，下面三个是提供技术中心，电信方面基础设施云基础平台。中间三个是我们非常熟悉IaaS，PaaS，和SaaS三个服务商。其实在我们走访中会发现，现在很多服务器都是复合型，或者是集成型的，有人说曾经是SaaS为主，现在变成PaaS+IaaS一个复合型。很多做IaaS接下来考虑在上一层，会加一些运维，运营的平台，变成一个IaaS+PaaS综合性集成商，所有集成商都会有上层企业级用户体系。在整个集成生态应用相关产业链提供商，中间提供商大家都会在谈，未来终端也可能是我们运营服务一个更好支持点，还有比如云计算交付，资讯服务商，还有第三方数据管理，数据安全都是生态系统中一部分。
实际上从国家十二五里面，还是各地市对云计算规划都会看到这样一句话，要打造完整产业链，这个产业链比如北京祥云工程等等都会拉动千亿级生态链市场。我们认为国内现在云的生态链其实是处于一个正在构建过程中的阶段，还没有形成一个真正永久生态系统。有几个困难在困扰着国内云生态链的构造，一方面是人才不足，因为政府看来一个真正成功云计算体系，硬件，软件技术，这些可能都不是他的问题，我们会来做云系统，这个云系统怎么进行切入，我实施的整个步骤包括人才交流经验，或者是积累这方面困境。
现在国内这方面支撑人才，包括整体还有一定欠缺。我们有一个泛云计算，现在很多用户对云需求非常高，你一定要来做云，是不是这样子，这个云会不会有一些过剩需求，这些也都是值得大家思考的。其实并不是100%系统都是云系统，有一些系统还是会固定在以前关键业务系统中。但是，另外还有一个控点，可能我们认为我们现在看到整个生态系统其实是云基础环境，但是这里面缺少的是一些模式创新，或者说现在我们还没有在看到整个国内产业链给我们带来更多创新型云的应用模式，云的一些交互模式。
实际上，我相信如果要是能够实现无论是祥云工程也罢，云海工程也罢，这些所有工程应该还是需要我们在不断创新，再创新，在这个平台上达到更好云计算未来创新模式。这是我最后一张PPT，相当于之前的总结。另外我们也总结了几种常见的应用场景，有一些企业，或者有企业现在在考虑自己该从什么角度切入云，这是云的一个切入点。
首先我们认为软件园区，或者云服务中心通常走的路线是先做内部整合IAIS，第二是进行托管成为一个集成商，最终形成一个成熟模式，更广泛推广一个互联网市场，由B2B转型到B2P一个供应商。另外大型企业，现在在调研当中也显示出来，大型企业拥有自己数据中心，对IT方面有一定积累。现在大家最担心的是如何来建企业的私有云，先把我已有资源来盘活，把我现有一部分资源更好利用，更好管理，可能在下一步，对私有云完成之后会走成更广阔的模式。中小企业用户，刚才很多厂商也谈到了，中小企业其实更适合是SaaS这样一种模式来切入到云应用，中小企业IT投入都是有限的，他们希望能够通过这种IT技术带来一些管理优势，SaaS是最适合的，接下来会利用SaaS引入到混合云的服务模式。
其实我们每个人都是云用户，包括日常接触到搜索引擎，我们在线邮箱，我们在线杀毒安全，包括网游，可能在将来随着云计算不同新模式创新，基于SaaS，PaaS，IaaS更多应用会服务到我们每个人，让我们一起共享云计算带来的好处。最后总结几点，我们对国内市场的观点。第一我们认为国内市场培育期已经结束，用户认知已经非常充足，市场也处于白热化状态。在2011-2015年是云计算一个爆炸式增长的阶段。第二我们认为云计算不是IT演进的目标，也不是有人说云计算是IT结束期，其实不是这样，只是一个方法论。我们对云计算的考核，其实跟传统IT没什么区别，只是更好服务云业务，服务云应用，服务云所有用户。
最后一点，可能现在很多企业大家都在谈论我该如何来规划我的云，我觉得没有最好的云计算规划，其实只有最适合自己的应用。好的谢谢大家，今天我的演讲就到这里。
责任编辑：yayo
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