2020年，云计算进入发展的新十年，中国成为全球云计算增长最快的市场。阿里云、腾讯云、华为云也成为全球云计算排名前十的云服务商。2020年由于疫情的催化，越来越多的企业加速拥抱云计算，以推动自身的数字化转型。

　　和十年前云计算不为大多数人所熟知相比，当下云计算正进入一个黄金发展期。无论是宏观市场环境还是政府顶层设计，都利好云计算的发展。随着云计算技术和应用的不断成熟以及企业上云意愿强烈，云计算将加速普惠商业。中国信通院指出，云计算将迎来下一个“黄金十年”。

　　HAT露峥嵘，决胜在2B端

　　如果从2008年中国互联网发展进入高峰算起，云计算在中国已有十多年的演进和发展，产业界已达成基本共识，云计算是通往数字化转型彼岸的必由之路。云计算的规模效应和集聚效应日趋明显。

　　新的应用需求、新的技术持续迭代、新的商业模式加速涌现，再加上新的不确定性，共同驱动着云计算市场的发展，也潜移默化地影响和改变着市场竞争格局。大约在2018年左右，很多人就在追问，中国云计算市场的格局何时才能确定下来。当时就有业内专家认为，至少要到2022年左右才能有定论。

　　现在，我们离这个时间节点越来越近了，但中国云计算市场依然充满变数，因为技术变快太快且不同技术之间的融合、协作越来越复杂;应用需求越来越多样化，业务场景越来越丰富;伴随数字化转型步入“深水区”，对云计算的能力和支撑作用也有了更多更高的要求。在这些新的要求下，各路云服务商也使出了浑身解数，努力打造差异化竞争优势，市场竞争日趋激烈。

　　IDC、Gartner、Canalys等市场分析机构都会定期发布中国云计算市场统计报告。综合这些数据，目前中国云计算市场的主导力量主要包括：以阿里云、腾讯云为代表的互联网巨头;以华为云等为代表的由传统IT解决方案提供商“跨界”而来的云服务商;以UCloud、青云QingCloud等为代表的云计算创业企业;还有就是大型电信运营商。

　　互联网厂商和电信运营商先发优势明显，市场份额排名一直靠前。但随着云计算接受程度的逐步提高，更多类型厂商的涌入，市场格局开始有了微妙的变化，特别是大型传统IT解决方案厂商通过转型，不断加大投入，慢慢提升了在云计算市场的知名度和占有率。从市场统计就可以看出，原来占据TOP 5的都是互联网厂商和电信运营商，现在华为云的排名持续上升，从最初前8不入，到后来进入前8、前5，现在已经晋升三甲。Canalys发布的2020年三季度中国公有云服务市场报告显示：华为云在中国市场上的份额达到16%，仅次于阿里云，位居第二，而且进入2020年来已连续三个季度排名第二，地位不断稳固。最让人感到惊讶的是，这一切变化发生在短短3年时间里。

　　都说中国云计算市场已经进入了“下半场”，那更多是从上云主体、技术成熟度和接受度来衡量，而从市场竞争的角度看，仍存在巨大变数，目前的格局可能只是一个不稳定的平衡。

　　大约在2011年，有报告称，中国互联网产业出现了寡头垄断现象，百度、阿里巴巴和腾讯在各自领域占据巨大优势，BAT的说法从此开始流行起来。随着互联网产业的蓬勃发展和锐意创新，TMD(今日头条、美团、滴滴)的说法浮出水面，代表了互联网的新兴势力和发展方向。在中国云计算市场上，一开始是以阿里云为代表的中国云服务商与以AWS为代表的国际云服务商之争，后来逐渐演变成国内互联网厂商与电信运营商之间分庭抗礼，再后来进入了群雄逐鹿的局面，今天HAT(华为云、阿里云、腾讯云)领先的格局渐渐趋于明朗。

　　在中国云计算发展的进程中，互联网厂商占尽了先发优势，正是它们让公有云的概念走入“寻常百姓家”，最早让中小企业和个人用户从公有云中获益。也正是基于这种先发优势，以及互联网在技术和商业模式上的快速迭代，让互联网厂商一直保持了在云计算市场占有率上的优势。

　　转折发生在由从消费互联网转向产业互联网的过程中。消费互联网依赖的“人口红利”逐渐消失，而数据量的爆发式增长，以及人工智能、大数据、云计算、物联网等技术的兴起给传统产业带来了转型升级的契机，更多信息被数据化并汇聚在云端进行智能处理，从而创造出更多产业层面的商业价值和商业模式。移动互联时代，实体经济与数字经济比翼齐飞才是最好的结果。无论是外部市场和竞争环境的推动，还是企业自身发展的需要，都要求扎扎实实地进行实业创新，发展好传统产业。在这一转变过程中，互联网厂商的先发优势还能延续吗?谁又能后发先至呢?

　　现阶段，政企客户成了上云的主力。传统行业的用户通常拥有较重的IT和应用的历史包袱，对应用和数据的安全性、可靠性、可用性等要求极为苛刻，公有云也并不是唯一或首选。在这种情况下，像华为云这样拥有传统IT解决方案提供商背景，更了解政企客户的上云痛点，以及具有多年服务政企客户经验的新云服务商凭借后发优势，顺理成章快速切入了云计算市场。虽然其中难免会经历转型的阵痛，甚至是质疑，但在云计算进入以政企上云为核心的“下半场”时，其长期积累的产品、技术和服务企业级客户的优势厚积薄发，反而抢得了先机。

　　很明显，2B市场将成为云计算市场决胜的关键。据估计，中国2C市场年保有量在百亿元量级，而2B市场则高达万亿元量级。

　　政企客户在云化的过程中，既要拥抱代表未来趋势的云原生应用，同时又不能抛弃原来的传统业务，也就是“立而不破”，这对云服务商来说是新的更严峻的考验。相对来说，这却是像华为云这样有传统IT基因的云服务商的优势。但是，互联网厂商并没有坐以待毙，而是在资本、技术、应用、合作等层面不断向2B领域渗透，努力提升自己对传统行业客户的了解和认知，扩大市场覆盖面。

　　有统计数据显示，早在2017年，腾讯就投资了14家2B公司，而阿里巴巴则投资了20家，以此丰富自己在大数据、人工智能、企业服务等方面的能力和经验。2018年，腾讯云通过内部“架构调整”，进一步推动了腾讯云的行业能力聚合和解决方案整合。阿里云则在工业领域加大了投入力度，致力于打造创新的工业互联网平台。从互联网厂商的种种举措来看，它们一方面集中各方资源，聚焦垂直领域，扩大行业覆盖面;另一方面，努力打造场景化和定制化的解决方案，以满足不同行业客户的数字化转型需求。

　　2C与2B曾是泾渭分明的两个市场，用户的需求、厂商的打法各不相同。但现在，2C与2B也有相互融合和借鉴的趋势。比如2B用户也越来越重视应用体验，希望像互联网企业那样实现快速迭代。只有更准确地把握2B客户的需求，采用更具针对性的方式方法，提供定制化的企业级的高品质服务，才能在2B市场上赢得更大份额。

　　企业上云是一段漫长的旅程，厂商在云计算方面的较量也不是“加速度”这么简单，更主要的还是考验“后劲儿”和持续发力的能力。所以先发优势与后发优势都只是相对优势，持之以恒才更重要。

　　混合云和原生云

　　将成为争夺最激烈的战场

　　说到底，云计算市场之争是综合实力的比拼，但是技术的创新能力和领先性首当其冲。HAT在这方面肯定是高人一筹，无论是计算、存储、网络等资源的提供能力，还是性能等各方面指标都遥遥领先。尤其是在引领云计算整个行业发展方面，HAT始终挺立潮头。

　　从当前云计算市场的发展趋势来看，原生云与混合云是最大热点。Gartner预测，2020年，90%的企业将利用混合云对基础设施进行管理。IBM大手笔收购红帽旨在打造一个新的混合云帝国。

　　HAT都是混合云的坚定支持者。早在2014年，阿里云就推出了与公共云采用同一架构、同宗同源，也是国内首个大规模商用的全自研原生混合云。腾讯云在提升通用基础云服务的同时，也不断推出更具服务定制化和个性化的云服务，其中就包括混合云服务。而华为云则通过为政企客户提供华为云Stack方案，重新定义混合云，使能客户智能升级。通过持续同步华为云公有云能力，从资源混合到能力融合，兼顾公有云快速创新能力和私有云的可管可控，匹配政企组织架构和业务流程，实现用户视角一朵云。

　　在云原生领域，HAT也是各出奇招。华为云是云原生2.0时代的开创者和引领者，不仅发布了“华为云云原生2·0全景图”，而且明确提出“资源高效、应用敏捷、业务智能、安全可信”的16字方针，赋能企业云原生基础设施的全面升级。阿里云也发布了《云原生架构白皮书》，阐述了全方位构建云原生架构的规划与实践，并且更加强调容器、Serverless、大规模批处理、安全性等技术细节。腾讯云原生产品API每日调用量已经超过100亿次，拥有超过100万的开发者，同时服务超过50万的客户。腾讯云希望更好地打通云原生在企业生产环境中大规模落地的“最后一公里”。

　　从传统应用到云原生，只有综合实力强、特长又突出的云服务商才有脱颖而出的可能。

　　“云+AI”谁能融合得更好?

　　未来，云计算、大数据、人工智能技术将更深度地融合，创造出新的应用场景，持续赋能企业数字化转型。对于云服务商来说，谁能将云与AI的能力合二为一，谁将占据主动。HAT的共同点在于，能够将云与AI在底层进行打通，为客户提供端到端的支持。

　　如今，HAT之间比拼的一大看点就是所谓的智能大脑。阿里云最著名的ET大脑除了率先在杭州、苏州等城市落地，还广泛渗透到工业、医疗、环境等领域，旨在构建开放平台，打造人工智能与重大产业结合的跨界开放生态体系。腾讯云则押宝“超级大脑”，其承载平台是“云智天枢”人工智能服务平台，突出强调行业属性。腾讯云的超级大脑将智能连接云、边、端与行业，旨在推动所有行业实现数字化转型。华为云2020年重点打造的政企智能升级参考架构——智能体，已经在国内的多个城市落地，鹏城智能体、榕城智能体、蓉城智能体、洪城智能体等已声名远播。

　　在“云+AI”方面，云服务商不仅要比拼技术、解决方案和服务等层面的创新，更要在支持开发者方面下功夫，为开发者提供强大算力的同时，还要提供人工智能算法和简便、快捷的开发平台和工具，以降低人工智能应用的门槛。这并非一日之功，靠积累更要靠持续不断的创新。

　　争冠，悬念留在最后

　　在“后疫情”时代，云计算将继续加速发展。政企上云正步入“深水区”。不管是私有云、公有云还是混合云，打造以云计算技术为核心的新一代IT基础架构成了企业数字化转型的关键一步。

　　云计算就像是骨骼、数据就像是血液，而人工智能更像大脑，5G则是遍布全身的神经网络，云、数、智、移，共同构成“新基建”的基石。“新基建”将为云计算的发展开辟一片广阔天地。

　　中国信通院发布的《云计算白皮书(2020年)》显示，中国公有云市场规模首次超过私有云，预计2020-2022年，我国云计算市场仍将保持快速增长，2023年市场规模将超过2300亿元。

　　可以预见，我国云计算产业将迈入一个更快增长的新阶段。今天的HAT三强能否成为最后的冠亚季军，我们既好奇，也满怀期待。

　　责任编辑：张华