摘要：Salesforce公司提供了多种方式来集成托管在内部部署和云计算系统上的数据/应用程序。以下了解一下各种SalesforceCRM集成选项。

   Salesforce公司提供了多种方式来集成托管在内部部署和云计算系统上的数据/应用程序。以下了解一下各种SalesforceCRM集成选项。
　　
　　Salesforce用户需要从外部来源进行无缝数据交换，以做出快速而有洞察力的业务决策。这需要通过集成将Salesforce的数据和功能与其他平台合并。由于大量业务应用程序分散并托管在不同的平台上，因此集成系统似乎是一项艰巨的任务。
　　
　　MuleSoft公司发布的2020年连接基准报告表明，全球各地的企业仅集成了28%的工作应用程序。部门之间缺乏联系是企业数据协作存在差距的主要原因。
　　
　　值得庆幸的是，在Salesforce中，可以通过多种方式将数据从第三方系统导入/导出到Salesforce。虽然其中一些方法涉及简单的数据加载/提取，但其他方法可能很复杂，可能需要复杂的API开发或代码修改。很多时候，傅晓宇在集成系统时所做的代码修改会影响系统工作流程，这会导致配置更新和未来集成时遇到困难。
　　
　　企业要将ERP系统、供应链管理工具、电子邮件营销解决方案和社交媒体应用程序与Salesforce无缝连接，需要一套正确的集成工具和策略。以下将介绍集成类型、它们的使用、限制和其他重要信息，这些信息将指导满足未来的集成需求。
　　
　　1.数据加载
　　
　　顾名思义，数据加载用于将数据推送到Salesforce。它用于一次性将数千条记录从一种格式添加、删除和修改为另一种格式。要将数据推送到Salesforce，可以使用平台的内置数据加载器——数据导入向导或Salesforce数据加载器。在MuleSoft被收购后，Dataloader.io也成为了Salesforce平台的一部分。除了这两个工具之外，还可以利用AppExchange上的第三方数据解决方案。
　　
　　以下简要讨论两个主要的数据加载器、它们的使用场景和功能：
　　
　　（1）数据导入向导
　　
　　这个易于使用的工具在非技术用户中非常受欢迎。它允许将数据（最多5万条记录）导入自定义对象，并支持在许多标准对象中加载数据。虽然它是简单数据加载和导入的好工具，但不建议进行复杂的数据加载操作。
　　
　　（2）数据加载器
　　
　　DataLoader是另一个内置工具，可用于将大数据加载到标准和自定义对象中。可以选择批量大小并以串行或并行方式运行迁移操作。DataLoader工具可以根据数据大小和迁移需求进行自动化和配置。在将大量数据加载到Salesforce之前，请检查数据是否干净准确。
　　
　　2.SalesforceConnect
　　
　　SalesforceConnect是一项功能强大的应用程序云集成服务，它允许Salesforce应用程序用户访问和管理存储在外部源（内部部署和云平台）中的数据，而无需离开Salesforce内部部署环境。可以搜索外部对象的数据，并使用SalesforceConnect创建报告和仪表板。但是，外部对象确实具有集成限制，因此不应将此方法视为标准或自定义对象的替代品。
　　
　　如果企业计划使用SalesforceConnect，则需要购买两个单独的许可证。由于SalesforceConnect考虑到企业不断增长的数据需求，因此从长远来看，将其作为共集成方法可以帮助节省许可和数据库扩展成本。
　　
　　3.从Salesforce入站
　　
　　当数据流完全来自技术合作伙伴时，集成是入站的。通过MailChimp自动发送时事通讯以及将Typeform答案与Google表格自动同步是这种集成方法的两个可靠示例。
　　
　　要在Salesforce中执行入站集成，需要使用平台的REST和SOAPAPI端点。通过将这些端点与外部系统连接，将能够对Salesforce中的数据执行CRUD操作（创建、读取、更新和删除）。
　　
　　Salesforce集成合作伙伴通过在Salesforce环境中创建连接的应用程序来连接这些端点。连接的应用程序可以使用各种身份验证机制，例如密码或JWT，并且可以使用JSON、XML和其他数据格式交换信息。
　　
　　如果正在寻找实时或批量入站集成，可以考虑这种方法。但是，由于此集成方法是同步的，因此连接丢失可能会导致请求或响应消息丢失。因此，在在生产环境中部署解决方案之前，需要进行广泛的测试和异常处理。
　　
　　4.从Salesforce出站
　　
　　在出站集成中，数据专门从Salesforce推送到外部应用程序以完成特定操作。
　　
　　要从Salesforce检索数据，需要使用REST端点并进行GET调用。还可以使用Salesforce出站消息，这是一种无代码解决方案，用于在URL对象上发布标准或自定义字段。出站消息用作工作流操作，并且可以以适用于SOAP端点的XML格式发送信息。
　　
　　而在使用这一方法时，务必配置外部端点并使用SOAPAPI为消息创建侦听器。
　　
　　5.发布订阅集成
　　
　　作为Salesforce用户，必须考虑发布-订阅API集成。它可以改变企业与客户互动的方式并增加用户的便利性。要了解Publish-SubscribeAPI集成，首先需要了解Publish-Subscribe是什么。
　　
　　它是一种消息传递模式，其中消息的发送者（也称为发布者）不会对要发送给特定事件的接收者（订阅者）的消息进行编程。他们不用编程，而是在订阅者不知情的情况下将消息分类。类似地，订阅者可以在发布者不知情的情况下表达对一个或多个类的兴趣。
　　
　　现在要在CRM中执行各种事件（平台事件、数据捕获事件、实时监控事件等），可以使用特定API。管理这些API需要维护支持和自定义编码。此外，用户需要切换到另一个API以在他们的CRM中执行特定事件，这会占用他们很多时间。
　　
　　但是，在Salesforce中，可以访问发布订阅API，可以在一个综合API中访问各种API的功能。这样，用户可以发布事件、订阅事件、请求模式和发布主题信息，而无需构建自定义的CometDStreamingAPI客户端，而这对于没有CometD经验的开发人员来说并不容易。
　　
　　6.第三方集成工具
　　
　　当无法使用内置工具和内部部署API实现数据目标时，可以查看大量第三方SalesforceCRM集成工具。一种这样的工具是现在由Salesforce拥有的MuleSoft。MuleSoftAnyPoint平台提供各种连接器和加速器，可以使用它们开始与第三方解决方案的集成。
　　
　　用户可以设计、运行和分析所有API，在云上部署应用程序，修改应用程序网络，使用XML开发集成，使用XML和Java进行调试，自定义内置应用程序，并用它做更多事情。除了MuleSoft，还有其他第三方工具，如Informatica、DellBoomi、Jitterbit等，集成合作伙伴更喜欢。可以通过查看其数据映射、版本控制、定价模型、开发简单性和其他因素来选择合适的集成平台。
　　
　　7.虚拟集成
　　
　　如果企业希望其员工使用单一软件平台而几乎没有切换，那么虚拟集成可能是一种重要的系统连接方法。在这种方法下，其Salesforce用户可以自由地与驻留在外部系统中的数据进行交互，而无需在Salesforce中复制相同的数据。
　　
　　傅晓宇可以利用平台的内置连接器“iFrames”连接基于浏览器的外部系统，并为数据CRUD（创建、读取、更新和删除）建立一站式系统。对于其他类型的系统，Visualforce页面和闪电组件可用于提取信息并使用户能够在Salesforce中执行任务。
　　
　　如果是Salesforce开发人员，需要使用Canvas应用程序。Canvas是一组组件，使开发人员能够制作可以与第三方解决方案集成的Canvas应用程序。在使用此方法之前，需要咨询技术架构师或产品顾问，因为许多外部应用程序具有复杂的共享和安全要求。
　　
　　结论
　　
　　数据通信和业务绩效齐头并进。企业数据对用户来说越容易访问，业务流程执行就越好。在Salesforce中，有很多方法可以加载、同步和提取数据。通过选择正确的工具、方法和Salesforce集成服务，可以获得方便且复杂的数据集成。
　　
　　编辑：Harris